摘要
黑龙江地区作为我国大豆、玉米的重要产区，今年遭遇“冷夏”，低温寡照，同时伴随大量降雨，连续的不利天气对大豆、玉米生长造成了极大影响。通过调研，影响具体表现为：大豆单产降低，籽粒偏小，上市进度延迟10天左右；玉米“秃尖”现象普遍，容重降低，虫害较往年较为严重，最终导致单产降幅较大。
总体来看，不利天气对玉米的影响相较大豆来讲更大。结合大豆种植面积增20％左右的判断，综合评估，预计2019年黑龙江省大豆产量增幅在5％左右。玉米方面，因玉米对于光照以及积温要求较高，因此受天气影响较大，结合种植面积下降20％的判断，2019年黑龙江省玉米产量可能下降30％以上。
一、调研背景
黑龙江是我国农业大省，其大豆和玉米产量全国第一，其大豆产量能占我国大豆总产量的50％以上，非常具有代表性。2019年度，从5月下旬开始，黑龙江省就开始出现了低温寡照，降雨偏多的情况，进入到8月份，更是连续遭遇了“利奇马”、“罗莎”，“玲玲”三次台风影响，黑龙江省境内暴雨连连，这引起了市场对于大豆、玉米的减产担忧。
此次深入黑龙江地区调研主要是为了解决以下几个问题：1、天气影响究竟几何，大豆玉米产量是否会大幅下跌，质量如何？2、大豆、玉米今年开秤价如何，市场对于后市价格走势如何看待？
二、调研路线
本次调研活动由大连商品交易所主办，调研时间9月23日-9月28日，从哈尔滨出发，途经绥化，海伦，北安，黑河，五大连池，讷河，嫩江，齐齐哈尔，莫旗，最终回到哈尔滨，涉及大豆玉米产业链上中游的农场、贸易商及加工厂商等，同时还随机对不同农户进行了抽样调查。
三、调研结论
针对调研问题，综合反馈情况及对农户的调研情况，总结如下：
1、低温寡照，降水翻倍，大豆玉米影响不一
据了解，虽然三次台风主要影响区域为东部地区，但是西部地区同样表现出低温寡照，降水量较往年几乎翻倍的情况，据五大连池农场天气监测部门数据显示，五大连池地区2019年度作物整个生长期，日照较正常水平少172小时，积温少76°，无霜期127天，正常118天，全年正常降水量380-400mm，今年降水量达到650mm以上。
（1）大豆方面：虽然今年连续遭遇极端天气，在作物生长期造成了较为不利的影响，但是从进入到9月中旬以来，天气有所好转，连续的晴天日照对于作物生长情况有所弥补，同时今年霜冻时间较晚，作物已经基本停止生长，同时持续时间较短，并未对大豆造成较大的影响，因此大豆仅单产受一定影响，质量普遍较好，蛋白较高，颗粒虽然偏小，但较为饱满。天气对于单产的影响大小与积温带情况相关度较高，根据对农户的调研，黑河一带部分地区单产降幅达20％以上，而绥化地区及齐齐哈尔等积温带相对较高的地区单产下降基本在10％以内。同时，调研过程中能够较为明显的发现，截至9月末，黑龙江西部大部分地区的大豆还未归圆，农民预计十一之后可以开始大面积收割，也因此上市时间与往年相比推迟10天左右。
种植面积方面，通过调研，再次确认了黑龙江省大豆种植面积增20％的结论，主要原因是2018年大豆种植补贴较玉米高出295元/亩，使得不少农民由玉米改种大豆。
（2）玉米方面：玉米因其喜光、喜温的作物生长特性，低温寡照对于玉米的影响较大。通过调研过程中的实地调研以及对于农户企业的采访发现，黑龙江省今年玉米的质量普遍偏差，穗小，秃尖，容重较低，虫害现象较多，水分较高，部分玉米在田中还未收割就已经出现霉变现象。同时，农户普遍反映，今年玉米单产降幅较大，同比去年，单产降幅或达15％以上。
2、种植利润大豆好于玉米，种植成本明年或有所下降
（1）从种植成本的角度来看，今年种植成本与去年小有上涨，除掉地租来看，大豆玉米的种植成本基本和去年相同，大豆种植成本大概在2500—3500元/晌，玉米种植成本大概在4000-5000元/晌，今年种植成本的上涨主要是部分地区地租有所上涨，不同地区地租差异较大，大概在5000-8000元/晌左右。综合来看，大豆种植成本基本在7500元/晌以上，玉米种植成本在11000元/晌以上。根据采访情况来看，地租成本的上涨主要是因为轮种补贴政策的实行，由于轮种补贴只有在种植面积500亩以上时才能够享有，因此为数不少的种植大户以及企业大范围的进行租地，进而推动了地租的上涨。而轮种补贴试点期限为2016-2018年，今年至今暂未有更新的政策出台，同时大豆和玉米种植补贴较去年也有所下降，因此明年的租地成本可能会有所回落。
（2）从种植收益的角度来看，种植玉米的农户今年可能会亏损较为严重，大豆基本打平或小有收益。因今年成本小有上涨，玉米单产受影响较大，受灾地区单产降幅甚至能达40％以上，大部分地区单产降幅也有30％左右，同时补贴也一直维持低位，今年仅30元/亩，同时今年不仅单产降，玉米也同样面临质量降等的问题，企业也普遍有压价意愿。据部分农民估算，按照目前象屿给出的0.61元/斤的潮粮价格估算，今年玉米每亩将亏损200元左右，而大豆因补贴较高，同时大部分地区受天气影响较玉米而言较小，成本也同样较低，总体收支或维持平衡。
3、贸易商收购态度谨慎，后市价格较为悲观
（1）玉米方面：虽然今年黑龙江省玉米面临较大幅度的减产，但是通过走访，贸易商以及深加工企业对于玉米收购的态度普遍较为谨慎，原因有二：第一，目前加工企业普遍反映，目前仍有一定存量的库存，同时前几年屯粮普遍亏钱，因此目前对于玉米的收购较为谨慎，普遍采用压价政策，这一情况也与今年黑龙江玉米质量不好，农民话语权较低有关；第二，虽然黑龙江遭遇减产，但是吉林以及辽宁均丰产，且质量较好，调研也可以发现，接近吉林省的黑龙江省南部玉米质量要明显好于北部地区，据某玉米深加工企业粗略估算，黑龙江省今年大概减产500万吨，吉林以及辽宁两省增产可能高达1000万吨以上。因此玉米的总体供应量仍有所增加，贸易商以及加工企业并不急于收购。
（2）大豆方面：虽然目前企业基本已经没有18年大豆的库存，仅部分贸易商手中存有少量17年大豆库存，但由于新豆集中上市期间，一般大豆价格都会有所下降，同时，下游油脂的需求端仍然处于较为低迷的状态，大型的加工厂商在上游也均有所布局，虽然无法完全满足其全年加工需求，但是日常对于大豆的收购也以随用随收为主。
（3）不论大豆还是玉米的贸易商以及加工企业均表示，处于新粮的上市期，供应较为集中，对于后市价格均较为悲观，认为会有所回落，要有所表现可能要等到春节之后，新粮集中上市结束之后，中期因今年受天气影响，大豆普遍籽粒偏小，看好大颗粒高端塔豆价格。
4、2020年或无临储拍卖，国产大豆寻找再平衡
从较为长远的角度来看，一个完整的大豆供应年度的供应源主要分为以下几个方面：新粮上市，临储大豆拍卖，国储大豆轮换以及部分贸易商手中的陈豆库存。据了解，今年基本上已经将2013年及以前的临储大豆完全拍出，从2020年开始很大可能将不再有临储大豆进行拍卖，从2009年开始，仅2017年及2015年未进行临储大豆的拍卖，大多数年份临储大豆的供应量在100万吨以上，供应地点为黑龙江及内蒙古，这些大豆主要流向油厂，部分质量保存较好的大豆也同样流入至食品加工行业。从价格的维度来讲，南高北低，因此南方大豆回流东北的可能性基本不存在，那么2019/20年度在产量与2018/19年度差不多的前提下，黑龙江省的大豆供应就存在由临储大豆供应缺失引起的理论上的缺口。这个缺口的解决方式是什么样的，还需拭目以待。
本文源自陆家嘴大宗商品论坛
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