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2016年,世界生猪市场走势出现分化,中国由于明显的供给短缺,生猪价格高涨,欧盟市场在中国进口需求的带动下逐步回暖,而美国由于国内供给过剩,生猪市场仍然持续低迷。受中国生猪产出下滑的响,2016 年世界生猪供应也有下降。由于饲料原料价格在2016年仍在低位徘徊,全球的生猪养殖成本也有一定下降,中国及欧盟的养殖户盈利水平可观。下面详细考察2016年世界生猪产业的发展情况并对2017年的走势作出初步判断。
1 生猪生产情况
1.1 世界生猪产量继续下滑2016 年,世界生猪存栏量为78 483 万头,比2015 年下降了1.39%。中国、欧盟以及美国的存栏量占世界存栏量的比重为85.21%,较2015 年略有下降。中国的存栏量占到了世界的57.48%,在2014 年以后连续2 年下降。2016 年,欧盟(27 国)存栏量占世界的比重为18.95%,美国占比为8.78%,均比2015 年有所上升。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图1 世界生猪存栏情况(万头)(数据来源:美国农业部(USDA)
2016 年,世界生猪出栏量达到119 212 万头,比2015 年下降了5.62%,中国、欧盟(27 国)以及美国的出栏量占到了世界的84.51%,比2015 年有所下降,中国的出栏量占世界的比重为52.01%,比2015 年下降了3.14 个百分点。欧盟(27国)出栏量占比为22.15%,美国占10.36%,欧盟和美国的份额都有所上升。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图2 世界生猪出栏情况(万头)(数据来源:美国农业部(USDA))
2016 年世界猪肉产量达到10 820 万吨,比2015 年下降了5.50%,中国、欧盟(27)国、美国的猪肉产量占世界的79.95%,其中中国占47.92%,2015 年下降1.79个百分点,欧盟(27国)占21.58%,美国占10.45%,欧盟和美国的份额比2015年都有所上升。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图3 世界猪肉生产情况(万吨)(数据来源:美国农业部(USDA))
世界生猪产量下滑的主要原因是中国生猪存、出栏量以及猪肉产量的下降,据美国农业部的估计,2016年中国生猪存栏量、出栏量以及猪肉产量分别为45 113 万头、62 000 万头以及5 185 万吨,分别比2015 年下降了3.16%、11%以及5.50%。
1.2 美国生猪产量有所上升2016年美国生猪平均存栏量为7 005万头,比2015年上升了2.76%,存栏量连续2年出现上升,在1至4 季度出现了连续上升的趋势。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图4 美国生猪季度存栏量(万头)(数据来源:美国农业部(USDA))
2016年,美国种猪(包括种公猪)平均存栏量达到602万头,比2015年上升了0.71%,第2季度存栏量有所下降,第3、4季度持续上升。2010年以后,美国种猪存栏量出现了持续上升的趋势,表明美国生猪产能在持续扩张。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图5 美国种猪季度存栏量(万头)(数据来源:美国农业部(USDA))
2016年美国生猪出栏12 556万头,比2015年上升了4.56%,第1、2季度出栏量相对略低,第3、4季度处于高位。2014年以后美国生猪出栏量出现了快速上升,2016年比2014年累计上升了11.4%。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图6 美国生猪季度出栏量(万头)(数据来源:美国农业部(USDA))
2016年,美国猪肉产量为1 131.2万吨(249.4亿磅),环比上升了1.79%,猪肉产量也是在2014年以后出现了连续2年上升。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图7 美国猪肉年度产量(亿磅)(数据来源:美国农业部(USDA))
美国生猪生产增长的一个重要原因是养殖水平的提升,2016年美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到10.50头,比2015年上升了1.13%,比2010年平均的9.78头上升了7.34%。
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图8 美国各季度窝产活仔数(数据来源:美国农业部(USDA))
1.3 欧盟生猪产量微幅上升2016年,预计欧盟15国生猪出栏量将达到21 932万头,比2015年上升了0.75%,猪肉产量将达到1 978万吨,比2015年上升了0.36%,连续2年上升。从欧盟内部的猪肉生产布局来看,德国、丹麦、法国、意大利的份额有所下降,西班牙、荷兰及英国的份额在上升。德国的份额由2011年的28.92%下降至2016 年的28.07%,丹麦由8.88% 下降至7.73%,德国和丹麦2016年比2015年也有下降。西班牙由2011年的17.92% 上升至2016年的20.56%,荷兰由6.96%上升至7.37%,英国由4.16%上升至4.67%。(各国2016年的份额依据2016年1-11月的产量数据计算。)
2016年世界生猪产业发展情况及2017年趋势分析
图9 欧盟15 国历年生猪屠宰量(万头)(数据来源:欧盟统计局(EUROSTAT),2016年数据为预计数。)