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天邦股份6月生猪销量为6.31万头，环比增长22.76%，销售收入为1.18亿元，同比下滑7.44%，销售均价为23.28元/公斤，环比增长10.33%。2016年1-6月份公司累计生猪出栏量为21.18万头，累计销售收入为4.66亿元。
6月份公司生猪出栏量稳健增长，仔猪销量占比提高。随着对艾格菲原有猪场改造的完成以及广西大化猪场的重新投产，公司生猪销量从4月开始环比上涨，在经历了4月和5月单月环比增幅50%左右的高速增长后，公司6月生猪销量环比增速有所下降，预计今年下半年仍将保持比较稳健的增长速度，2016年全年生猪销量为65万头。6月份生猪销售收入环比减少的主要原因为仔猪销量占比增加，按6月份22个省市仔猪均价64.7元/千克、肥猪均价20.55测算，预计公司6月仔猪销量占比为7%。按现阶段公司养殖生产完全成本12.8元/公斤计算，公司6月份头均利润839元，预计实现盈利5297万元，整个上半年养殖业务预计贡献净利1.73亿元。
看好未来公司发展，主要基于：1、能繁母猪存栏持续低位将使得生猪行情保持长期景气，且冬季仔猪疫情的严重或使6-8 月份生猪供应偏紧，预计猪价或突破24 元/公斤，整体预计2016 年生猪均价18.5 元/公斤；2、家庭农场养殖模式将使得养殖规模快速提升，且公司拟通过定增方式募集资金14.8 亿元用于发展现代化生猪养殖产业化项目将新增158.5 万头生猪产能，预计公司2016、2017 年生猪出栏规模将分别达到65 和130 万头。3、养殖回暖将使得公司饲料、疫苗销售规模进一步扩大，同时公司已获蓝耳苗生产批文，预计16 年饲料和动保板块分别贡献净利1 亿元和6000 万元。4、公司成立产业并购基金，未来将围绕生猪产业链上下游进行资源整合，不排除在育种、动保和生猪养殖方面进行国际并购和合作的可能。
给予“买入”评级。看好公司养殖和疫苗板块盈利能力，预计公司16、17 年EPS 分别为0.74 元和0.94 元。给予“买入”评级。
风险提示：疫病风险；近期南方洪涝带来公司猪场损失风险。