环保政策趋严，工业废水处理行业进入重点发展时期

工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液，通常含有工业生产用料、副产品以及生产过程中产生的污染物等。工业废水处理是指把工业生产过程中使用过的水，经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程，能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境污染。作为环境治理的重要环节之一，工业废水处理具有无害化、减量化和社会化处理等特点，广泛应用于制药、印染、化工、钢铁等工业领域。

工业废水处理根据废水中污染物的性质而采取不同的治理措施，按其处理工艺可划分为物理处理法、化学处理法、物化处理法和生物处理法等，其中生物处理法中的活性污泥法具有较高的化学转化效率，对有机工业废水中的污染物处理具有较好的效果，是目前应用最广泛的工业废水处理工艺。

中国环保力度趋严，推动工业废水处理需求增长

改革开放以来，中国国民经济持续快速增长，中国用水总量稳步上升。根据国家统计局数据显示，中国用水总量由2014年的6,094.9亿立方米增长到2018年的6,110.0亿立方米，年复合增长率为0.1%。从用水结构分析，近年来受工业领域产业升级以及城市化进程不断深入的影响，工业用水比重有所上升，尤其在钢铁治金、石油化工、纺织、有色金属等几个高用水行业取水量均占中国工业总取水量的一半以上，因此工业用水是中国用水总量的重要消耗部分。得益于中国政府出台的一系列环保政策和投资力度的不断增加，水资源管理制度不断得到落实，工业节水改造进程逐步加快，节水综合改造示范工程也相继开展，工业用水的资源利用率得到提高。根据沙利文数据显示，工业用水总量占中国用水总量由2014年的22.2%下降到2018年的21.0%。可见，在中国环保力度不断趋严的背景下，工业用水总量得到有效控制，工业用水的利用率得到提高，工业废水处理需求将不断增长。

中国用水总量，2014-2018年

来源：国家统计局，沙利文数据中心编制

政策出台引导工业废水处理产业节能化、环保化发展

工业废水处理作为环境治理的重要环节之一，在工业生产中发挥了重要的作用。2010年10月，中国国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出将节能环保作为七大战略性新兴产业之一，重点推广高效节能技术装备和产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。2015年4月，中国国务院颁发了《水污染防治行动计划》（"水十条"），是中国首次对工业水处理进行监管的标志，从多个角度对工业废水处理提出考核要求，如提出要治理有色金属、印染、焦化、原料药制造等十大重点行业专项治理方案，实施清洁化改造，实现整治水污染的目标。此外，"水十条"也提出治理工业集聚区污染等238项强有力的措施。可见，中国在注重减少污染物排放总量的同时，更加注重水环境质量的改善和环境风险的防控。2017年10月，在中国党的十九大报告中，要求提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度，这对工业废水处理行业的发展将起到巨大的指导作用。

另一方面，在环境保护税法中，中国政府也出台了相关政策。2017年12月，中国国务院颁布了《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，要求纳税人排放应税水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30.0%的，减按75.0%征收环保税；污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50.0%的，减按50.0%征收环保税。这项政策实施后，废止了排污费征收，对保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设具有重要的意义。

中国工业废水处理行业相关政策，2010-2017年

来源：沙利文研究院绘制

水处理技术、工艺路线将呈现多元化的发展趋势

在国家利好政策背景下，中国工业废水处理技术创新能力得到大幅提高，推动了中国工业废水处理水平的提升。由于工业水污染物具有复杂性，单一的技术很难达到理想效果，因此工业废水处理企业需通过应用水处理的综合技术，以交叉、互补、协同等方式进行集成化研究，如化学-物理结合处理法、化学-生物结合处理方法等，从而达到高效、低耗、环保的目标。

另一方面，在用水量占比较大的循环冷却水系统中大都采用鳞系复合配方，但由于这一配方中的磷系缓蚀阻垢剂可以充当水中细菌和藻类的营养成分，引起水源的富营养化和水质污染。因此随着中国工业废水处理技术的提高，研制开发低磷或无磷非氮、可生物降解的多功能环境友好型水处理化学制品将成为工业废水处理的主流研究方向。

环保政策趋严，第三方环保企业治理市场将实现快速增长

工业废水处理按照运营模式可分为工业企业自行运营及第三方环保企业运营。根据行业运营模式来看，目前工业废水处理以工业企业自行运营为主，占比超过80.0%。工业废水处理委托第三方环保企业运营的占比则低于20.0%。主要原因是现阶段的工业废水处理企业均通过自行建设污水处理设施并运营，较少依赖第三方环保企业。

然而随着环保政策趋严，工业废水处理设施大部分重建或升级，第三方环保企业治理市场有望进一步扩大。具体表现如下：①自2015年后，从中央到地方对环保的重视程度日益提升，工业企业水处理自行运营模式面临较大的环保风险。为了规避环保风险，工业企业趋于将工业废水处理项目外包给专业第三方环保企业；②城市规模扩大，工业园区主要聚集在郊外，导致工业企业存在大量搬迁情况，因此工业水处理设施需重新建设或升级，第三方环保企业把握时机，通过投标方式获得大量工业废水处理设施项目；③随着中国供给侧改革及国企改革持续推进，中国国内小型落后民营企业加速淘汰，而大型国有企业正加速兼并重组，中国工业企业集中度将进一步提升，大型工业企业（如宝钢、武钢等）趋于将工业废水处理设施外包，工业废水处理第三方运营订单将得到释放。未来，随着工业行业集中度的进一步逐步提升和环保政策力度的增大，第三方环保企业治理市场将加速增长。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，中国工业废水处理技术在物理、化学、生物处理方面已取得较大突破，使得工业污水处理实施难度降低，进而提高了工业废水处理在下游应用领域的渗透率。中国政府出台了一系列环保政策，要求工业领域相关的企业或主体需对工业废水进行严格治理，对企业的废水排放起到了约束作用，也刺激了工业废水处理行业需求的增长。伴随中国各类工业园区、高新技术产业开发区、生态工业园区的相关工业废水处理工程项目逐步推进，中国工业废水处理市场规模将持续保持上升趋势。