5月6日下午,三聚环保(300072)发布公告称,公司面向合格投资者启动可续期公司债的首期发行工作。公告显示,公司本期债券发行规模为不超过4.00亿元(含4.00亿元),其中基础发行额度为2亿元,可超额配售不超过2亿元(含2亿元)。发行结果募资3.33亿元,票面利率为7%。
公司相关人士表示,首期可续期公司债券已经成功发行,募资金额超过基础发行额度1.33亿元,后续公司会根据业务发展的资金需求择机启动下一期债券发行工作。
根据此前披露的可续期公司债券(第一期)募集说明书,公司信用评级稳定,并由北京海国鑫泰投资控股中心提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,此次发行的公司债券具有偿还能力强、违约风险低的特点。募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充其环保新材料及化工产品业务板块、化石能源产业综合服务业务板块、生态农业与绿色能源服务业务板块流动资金。
分析人士称,三聚环保成功发行公司债券表明其融资渠道畅通,募集资金有助于进一步改善公司的财务结构、满足公司发展的资金需求,降低融资成本。
2019年一季报显示,三聚环保海淀国投、海淀科技的大力支持下,按照既定方针持续推进战略调整和业务转型,缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易增值服务,推进环保新材料传统主业和生物质综合利用等创新型产业发展。
近年来,三聚环保对科技创新工作持续投入,部分研发工作取得了重要突破和阶段性成果。近期开展的生物质液化技术、氢能等新一代清洁能源适用的以钌、镍等为基础的催化剂及工艺的开发,以期突破氢能、生物质能源关键技术难题,实现新型清洁能源的高效、安全、分布式利用。公司先进高硫容脱硫剂为核心的“一站式脱硫服务”已在塔里木油田、华北油田、冀东油田、辽河油田、胜利油田、西南油气田等国内主要市场取得良好应用业绩,随着我国大力推动清洁能源开发,该技术后续产业化推广有望获得新的突破。
对于各业务板块的发展,三聚环保表示,预计未来几年内,公司将在催化剂、净化剂及净化技术服务,生态农业与绿色能源产业投资项目,秸秆炭化还田与土壤改良服务,以及化石能源产业综合服务领域重大技术示范项目的实施等方面加大投入。