环保、猪场拆迁、进口肉、禽流感 关键词盘点2016之畜牧业

2016年是供给侧改革元年，也是农业供给侧结构性改革取得卓有成效的一年。这一年，全国仅禁养就减少生猪存栏3600万头，产能去化推动猪价破10创历史新高，规模企业争相北上、西进布局生猪养殖；欧美禽流感持续多发，白羽肉鸡祖代鸡引种持续受限，源头去产能持续，但受制于需求端行情启动仍待时日；蛋鸡存栏回升行情低迷，产业加速整合；乳业遭遇进口冲击，奶粉新政实施行业洗牌加速。以下我们通过关键词盘点2016年的畜牧业，告别2016，迎接2017。

供给侧改革

2016年中央一号文件提出以发展新理念破解“三农”新难题，推进农业供给侧结构性改革。保持农业稳定发展和农民持续增收，提高农业质量效益和竞争力。促进农民收入持续较快增长，推动城乡协调发展。农业结构调整，重点推进种植业、畜牧业、渔业结构调整，促进农业转型升级。在畜牧业方面，则是稳生猪、促牛羊、提高资源环境匹配度，促进畜牧业转型升级、绿色发展。

保持生猪生产稳定发展，重点三方面：第一，优化调整区域布局，2015年11月农业部印发《关于促进南方水网地区生猪养殖布局优化调整的指导意见》，涉及上海、浙江、江苏、广东等10个省份，包括133个县市，2016年南方水网地区调减生猪1600万头。第二，加快发展标准化规模养殖，稳定生猪生产，逐步解决千家万户养猪小规模、易污染的模式。第三，推进废弃物综合利用和无害化处理，以生猪养殖大县为重点，启动畜牧业绿色发展示范县创建活动，发展生态循环养殖。

随着消费结构升级，牛羊肉供给相对不足，农业部会同国家发改委和财政部，发布了《全国牛羊肉发展规划》。大力推动牛羊规模养殖，因地制宜发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料，重点解决养殖基础薄弱、饲养方式落后的问题。另外，加强草食畜禽种业建设，加大科技和资金投入，加快地方品种改良进程，健全牛羊良种繁育体系，开展基础母牛扩群增量，遏制母牛数量下滑趋势。农业部支持各地实施振兴奶业的工作，加快奶业产业现代化。

环保

5月31日，国务院发布"土十条"，明确要合理确定畜禽养殖布局和规模，强化畜禽养殖污染防治，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。

11月21日，国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》，提出要将控制污染物排放许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度。到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，养殖也需要有排污证，一企一证，而且必须要按证排污，违法排污行为将受到严厉打击。

12月初国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，强调要大力推进畜禽养殖污染防治。划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治。养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。并再度强调，2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

12月25日，环境保护税法正式通过，将于2018年1月1日起施行。明确指出，农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物暂予免征环境保护税，意味着规模养殖即存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场需要交纳环保税。

今年以来，环保政策密集出台，除了对养殖业的影响不断深入之外，环保对行业上下游包括兽药、饲料、屠宰等产业的影响也在逐步加大。今年年底，受环保督查影响，广东、山东等部分地区油厂、饲料厂因废气污染等被严令停产、限产整改，河北石家庄等地制药企业被勒令停产。屠宰行业也成为环保督查的重点之一，不少屠宰企业因环保不达标被限期整改甚至关闭，今年农业部共清理关停小型生猪屠宰场点3364个。

猪场拆迁

今年，全国禁养区划定范围持续扩大，划定区域从最初的南方水网地区逐渐向内陆、西部、北部地区转移。截至目前，超过20个省已经划定禁养区，并启动了猪场拆迁行动。据显示，2016年南方水网地区调减生猪1600万头；各地禁养区的划定，生猪存栏减少8%，调减生猪3600万头。

12月国务院发布了《“十三五”生态环境保护规划的通知》，要求在2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。今年，多项环保政策密集出台，养殖业环保压力仍在持续加大，2017年将是禁养区内养殖场关闭搬迁的最后期限，仍将有大量的散户被动出局，生猪市场产能仍可能继续去化，猪价上行周期也必然将相应拉长。、

养殖巨头扩张

今年以来，环保政策持续趋严，散户加速退出，产业转型升级提速，在环保压力及行业发展广阔前景的巨大动力双重影响下，规模养殖企业迎来扩张黄金期，企业普遍抛出未来五年、十年养殖大计，争抢市场份额成为企业头等大事。今年以来，多家上市猪企推出定增预案、员工持股计划，募集大量资金用于生猪养殖规模扩张。

另一方面，大型饲料企业加快向养殖、屠宰、加工等中下游产业链延伸，积极整合猪产业链。产业链整合有利于分散风险，实现一体化经营，凸显产业集群效应，有效降低综合成本，提升企业的综合竞争力和盈利能力。正邦科技早在2010年就提出战略转型，把生猪养殖业作为公司核心业务。天邦也在2013年收购艾格菲正式进军生猪养殖，今年更提出3000万头的规划。而今年2月，新希望表示将从饲料销售为主的商业模式转型为以商品猪销售盈利的商业模式，计划通过 3-5 年时间，总投资88亿元，以“公司+家庭农场”等方式发展养猪 1000万头；并通过“技术托管和技术服务”形式覆盖2000万头生猪。5月，唐人神发布生猪产业“3510”发展规划，拟投资90亿元养猪，10年内达到年出栏生猪600万头。此外，金新农、海大集团、禾丰牧业等饲料企业也已经开始切入生猪养殖端。

传统农牧企业由单一产业结构逐渐向生猪养殖整个产业链进行延伸，已成为行业发展趋势，中国生猪产业面临不可多得的战略机遇期，国内生猪养殖巨头加快推进扩产能、降成本、增效率、信息化、强整合，行业集中度将持续提升，推动生猪产业一体化、标准化、集约化、规模化发展。

进口肉

今年以来，我国猪肉、牛肉、羊肉等产品进口量继续保持快速增长趋势。海关数据显示，今年1-11月，我国畜产品进口213.2亿美元，同比增15.2%；出口50.7亿美元，同比减4.4%。其中，猪肉进口150.7万吨，同比增1.2倍；猪杂碎进口135.9万吨，同比增85.1%；牛肉进口52.2万吨，同比增27.2%；羊肉进口20.4万吨，同比增0.4%。

今年以来，受产能下降供应减少影响，国内猪价持续上涨，6月初创下21.3元/公斤的历史新高，伴随而来的则是猪肉进口量逐月飙升，6-8月份月度进口量高达20万吨左右，虽然4季度猪肉进口量环比出现回落，但预计今年全年我国猪肉进口量将超过160万吨，创历史新高。此外，我国猪肉进口来源地进一步增加，俄罗斯、瑞典、巴西、波兰等国家都在积极推动猪肉出口中国计划，而另一方面，我国进口肉类指定口岸获批建设数量继续快速增长，截至目前我国进口肉类指定口岸已超过50个。进口国和进口肉类指定口岸的增加都将进一步刺激猪肉进口，此外随着农业供给侧改革的继续深入，居民肉制品消费结构的调整，未来我国肉类进口量仍将继续保持增长态势。

越南走私猪

11月20日，央视新闻爆光越南生猪走私利益链，越南生猪经过越南收购商、中国中介商和中国内地猪贩子几道手，最后偷运到中国内地的屠宰场，仅广西宁明县爱店镇每天偷渡入境生猪上万头。

农业部明确规定，为防止口蹄疫、牛瘟等严重传染病通过进口的动物及动物产品传入我国，禁止以任何形式进口越南生产的偶蹄类动物(含家养的和野生的)的肉类，禁止从越南以互市贸易形式进口偶蹄动物及其产品。但多年来，仍有大量的越南生猪通过多种途径非法进入中国市场，并已形成黑色的产业链，据央视新闻揭露走私分子凭一份保车费就可以畅通无阻，打击走私的联合执法变得形同虚设，令人震惊，而未经检疫的走私猪大量进入国内市场，存在极大的安全隐患，同时走私猪低价、无序，也会严重冲击国内的生猪市场。

央视深度揭露越南生猪走私事件，一定程度上也可视为官方对于走私猪的态度，严查严打走私猪及走私冻品的非法行为将继续加强，有助于维护国内市场健康有序发展，维护公众安全，同时也将对后期的生猪行情有所提振。

暴雨洪灾

今年6月至7月，我国南方地区出现连续出现强降雨过程，部分省份发生洪涝灾害。暴雨洪水导致包括安徽、湖南、江苏、湖北、江西、贵州、广西在内的十余个省市的养殖场受到不同程度的损失。其中，湖北因灾死亡生猪近9万头，禽类超400万羽，损毁大量栏圈、禽舍、道路等设施，畜牧业直接经济损失达8.06亿元。湖南因灾死亡生猪9.9万头、家禽抄100.4万羽，倒塌损坏栏舍13.6万平方米，畜牧业直接经济损失4.14亿元。

暴雨洪灾直接导致大量畜禽死亡，冲毁交通，运输受阻，同时因灾后生猪出现集中出栏情况，局部地区市场供应受到影响，短期市场波动加剧。此外，洪灾过后，由于大部分畜禽抵抗能力下降，容易受到疫病侵袭，可能发生动物疫病流行。灾情发生后，农业部及时发文要求切实做好洪涝灾区兽医卫生工作，同时全力做好秋粮抗洪补救和防灾减灾。应急措施到位，灾后并未发生明显疫情，后续的生产恢复相对平稳。

跨界养殖

11月25日-27日黑五期间，网易味央猪在考拉海购平台上限时拍卖，连续三日拍出超10万、16万、27万的价格，噱头十足。味央猪正式面市，距离丁磊宣布养猪已经7年有余，打着情怀和品质牌的网易味央猪肉，走的是和传统肉类品牌完全不同的路子，但能否真正走下去，印证跨界养殖的成功仍待时间检验。

1月22日，京东集团与国务院扶贫办签署《电商精准扶贫战略合作框架协议》，双方将共同探索“产业扶贫、创业扶贫、用工扶贫”三大模式。与此同时京东推出了“跑步鸡”项目，由京东为贫困农户提供免息贷款，农民在农资平台上购买鸡苗和农业生产资料，经过企业和当地政府的培训，采用生态散养的模式养殖（刘强东原意是给每只鸡戴一个脚环，每天监测鸡走了多少路，步数越多价格越贵，“跑步鸡”由此得名）。京东按照约定价格定期进行回收，为农民发放养殖收益，协助农户脱贫，目前首批鸡已经养成出售，25个养殖户每户获得3000元的养殖收益。京东通过金融、生鲜、商城等部门的配合，试图在“跑步鸡”项目上打造产-养-销闭环，但能否真正打通闭环建立品牌，还需检验。

2014年底，万达集团和国务院扶贫办、贵州省扶贫办和贵州省丹寨县签订扶贫协议，计划投入10 亿元，5年使人均收入翻番。具体措施包括建设年出栏30万头土猪养殖场；年屠宰加工30万头土猪屠宰加工厂；年加工饲料20万吨的饲料加工厂。而今年3月，王健林表示，经过调研，养猪基本是一年挣一年赔，因此万达决定放弃在丹寨县建立30万头养猪场的计划。

2014年8月，恒大集团同时成立恒大乳业集团、畜牧集团和粮油集团三个新业务公司，并决定投资超过1000亿打造中国民族品牌，启动恒大粮油、恒大乳业、恒大畜牧产业，全面布局大兴安岭生态圈。今年9月28日，恒大公告称，将出售粮油、乳制品及矿泉水非主营业务，专注于房地产及相关业务。

网易丁磊养猪7年方有所出，恒大从高调进军农牧业到闪电逃离，不过短短两年，而万达王健林宣布贵州养猪计划到放弃不过一年，京东跑步鸡目前仍在试点阶段。跨界养殖进退之间，看似简单，但真正做了方知不易，养殖业门槛虽低但其实是一门技术活，跨界且行且珍惜。

“十三五”生猪产业发展规划

4月21日，农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》，这也是新中国成立以来第一个生猪生产发展规划。规划提出，到2020年，生猪生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体，生猪出栏率、母猪生产效率、劳动生产率持续提高，养殖废弃物综合利用率大幅提高，生产与环境协调发展。

规划提出从提升标准化规模养殖水平、促进一二三产业融合发展、加强监测预警等方面“熨平”猪周期，尽量消除猪肉价格大起大落的不利影响。此外，综合考虑各地区环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，《规划》确定了生猪生产的区域布局，将全国划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区四个区域，要求发挥区域比较优势，分类推进，协调发展。四大区域的划分是对全国生猪产业布局的一次颠覆，加速各地禁养区划定及猪场拆迁工作，同时也推动规模企业加速在潜力增长区和重点发展区域布局，加速推动养殖区域结构调整优化，推进规模养殖进程。

禽流感

从2015年以来,全球禽流感疫情呈现扩散态势,进入2016年，禽流感疫情影响范围继续扩大，尤其是下半年随着北半球进入冬季，欧洲禽流感出现爆发态势，法国、奥地利、克罗地亚、丹麦、德国、波兰、瑞士、荷兰、匈牙利和芬兰等欧洲国家先后报告H5N8型禽流感病毒造成野生鸟类或家禽死亡事件,引起多方关切。此后，亚洲的日本、韩国等国家和地区也出现较严重的高致病性禽流感疫情，尤其是韩国禽流感疫情已达史上最严重级别，超过2600万只家禽被扑杀处理，其中包括全国三分之一的蛋鸡，数量超过2000万只，韩国已出现鸡蛋荒，蛋价飙涨的局面。

禽流感全球大流行，对于我国禽业而言则是一把双刃剑。今年以来美国、法国、荷兰发生禽流感疫情使得白羽肉鸡祖代鸡引种恢复持续延后。而11月21日，我国质检总局发布特急文件《关于多国发生高致病性禽流感疫情的通知》，明确规定对在家禽中发现高致病性禽流感疫情的国家暂停禽类及相关产品产品进口，对在家禽中发生低致病性禽流感的，暂停发生禽流感的州（省、省级行政区）禽类及相关产品的进口。一旦疫情暴发或流行，并有可能传入我国时，动植司将及时会同相关部门采取进一步预防措施。受此影响，料祖代鸡引种将继续受限，2013、2014、2015年我国白羽肉鸡祖代鸡引种分别为154万套、114万套、72万套，2016年将下降至50万套以下，源头产能持续去化，白羽肉鸡行情有望回暖，并将保持较长时间的高景气度。但另一方面，禽流感对消费信心的影响仍不容忽视，此外，今年我国也发生数起散发的禽流感疫情，虽然处理及时有效，其影响及损失并不大，但也需要引起重视。

杀牛倒奶乳业转型

2016年，在国外低价奶源大量进口的冲击下，我国奶牛养殖业延续了前两年的低迷态势，乳业上下游企业业绩全面下滑，奶牛养殖业面临价格下跌、企业拒收的双重困境，不仅各类养殖主体生存困难，而且许多加工企业也在拒收鲜奶或将鲜奶喷粉储存，甚至有企业将鲜奶喷粉后卖给养猪企业，杀牛倒奶现象依然频频发生。据农业部定点监测，3月份奶牛养殖亏损面已达51%，同比增长5.8%；同时，奶牛存栏量同比减少11.9%。

10月1日，被称为史上最严奶粉新政的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正式施行。新政的实施将提升婴幼儿配方乳粉行业准入门槛，配方、品牌乱象将有较大改善，品牌集中度大幅提升。新政规定，每个企业不得超过生产3个系列9种配方，意味着2000多个婴儿奶粉品牌的乱象将终结，大部分中小品牌和贴牌奶粉将被清理出局，奶粉市场将迎巨变，产业新格局正在形成。

蛋鸡产业整合

2014年的“火箭蛋”行情刺激各方资本涌入，各地新建百万头规模蛋鸡养殖场不断涌

2016年以来，蛋价出现持续下行，6-8月期间，主产区蛋价数度跌破3元/斤，局部跌至2.2元/斤，创近5年新低。但同时上半年饲料成本相对低位，养殖整体仍有盈利，规模企业扩张不减速。随着大企业加速扩张，产业集中度快速提升，蛋鸡企业产业链模式更呈现百花齐放态势。比如德青源提出“互联网+生态农业+产业金融”蛋鸡云养殖模式，打造蛋鸡行业的公司加农户模式，同时内部形成从祖代种鸡养殖到生产资料提供、鸡蛋回收的闭环模式，伟嘉集团推出的“嘉农在线”旨在打造蛋鸡行业第一的互联网服务平台，通过资讯、管理、技术、交易、金融、人才等系统化的服务，使中国蛋鸡养殖场养得好、买得好、卖得好、分配好；峪口禽业推出的 “智慧蛋鸡”以创新的线上线下一体化服务模式和蛋鸡行业“大数据”应用模式提供养鸡人最需要的信息和技术，让养殖户快快乐乐养好鸡、轻轻松松卖好蛋。

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