第一部分 摘要
今年，中央一号文件提出了实现国产大豆振兴计划，完善玉米和大豆生产者补贴。黑龙江地区为推进种植结构调整，促进米豆合理轮作，保障农民种植玉米和大豆的基本收益，计划在上年基础上适当提高玉米生产者补贴标准，大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上，每亩不超过270元。自玉米临储政策调整为“市场化收购”+“补贴”新制度后，临储拍卖一直成为玉米市场关注的焦点，去年临储拍卖火热。
截至2019年10月25日，累计拍卖28周，成交量首超1亿吨，而前期抛储底价抬升更是推动玉米期价一路上行。新作大豆玉米种植面积如何？成本变化怎样？前期春旱是否影响作物生长？临储后市影响如何？时值播种季末，我们参与了大商所组织的大豆玉米春播调研，本次调研共分东西两线，我们参加的是东线的调研。过程中，我们实地测量了沿途大豆玉米播种与生长情况，期间，我们走访了相关的农户、贸易商、加工企业，对当地政策变化、余粮情况、新作种植成本、后市看法和贸易商库存情况都进行了深入的交流探讨。
第二部分 调研时间和路线
时间：2019年5月27日-6月1日
调研路线：哈尔滨——鹤岗——富锦——友谊——密山——牡丹江——哈尔滨
第三部分 调研总结
1.春旱有所缓解 作物生长基本良好
受今年厄尔尼诺天气影响，东北地区前期出现春旱，一度引发市场对后续玉米大豆的生长情况的担忧。在本次调研的前几天中，东线沿线地区持续降雨，这轮降雨有效的缓解了前期春旱，而就沿线作物实地测量情况来看，大豆玉米出苗情况整体维持在较好水平。综合而言，前期天气影响基本被消化。
2.种植成本稳步提升 米豆收益接近
通过调研了解到，今年玉米和大豆的种植成本整体都呈现小幅增加，主要在于地租、种子、化肥、农药价格的上涨，结合开秤价、产量等数据粗算，去年种植大豆、玉米的利润基本持平；因地点的不同，在此我们列出部分农户和贸易商访谈的有关信息。
鹤岗市某贸易商表示：当地属于农垦管辖，玉米种植成本每亩增加20元，主要是因为种子、化肥和农药成本增加，由于农垦改制，今年地租没变，所以总成本增加不大。
富锦县某农户表示，今年地租为8000元，较去年7000元地租有所上浮。今年种子费用为650元，去年为720元。化肥费用方面，一垧地上涨了500元。农药费与去年持平，打两次农药情况下，一垧成本为300元。翻地费用为400元。该农户采用人工收割方式，玉米收割成本为600元，黄豆由于收割速度快，成本仅为300元。
友谊县某农户表示：地租7000元每公顷，去年是6500元每公顷，农药总计200元每公顷，底肥800元每公顷，追肥1200元每公顷；
鸡西县某农户表示：地租7000元/晌，去年6000元/垧。一般一口人平均4亩多地，玉米大豆都有种，20亩玉米，20亩大豆。这两年面积没怎么太大变化。玉米种子800元每公顷，化肥1500元每公顷，农药200每公顷，机械费1500元每公顷，一公顷合计成本4000元，化肥涨价了，今年涨价100-200元每公顷。
因调研样本量较多，我们综合多方数据取中位数调整后得到如下结果：
3.陈粮价格托底 贸易商看涨后市
年前，玉米、大豆价格经历连续的下跌，农户抛售心理严重，从调研情况看，当前农户手头基本没有余量，渠道库存较高。就当前产销结构来看，剔除抛储供应量，玉米存在一定缺口，而随着抛储底价的抬升，市场确实有提涨动力。大部分贸易商对玉米后市看好，部分人认为新粮开秤价将较去年同期上升1毛钱，调研的过程有些贸易商表示不愿签长单，多以短单限量销售。但值得一提的是，贸易商并没有因为看涨后市主动参拍，更多关注新粮和陈粮的收购成本关系，举例而言，14年粮拍卖低价是1550，折算为一等品是1630，加上30元的出库费、40元的贴水以及40元的运费，成本为1740元，而当地前期新粮收购价为1710，后期涨到1740，因而当期拍储成本实际相对较高，缺乏性价比。当前农户余量见底，拍卖价对现货有较强的底部支撑。
4.西线大豆种植面积增加 竞争作物影响增强
我们这次走的路线主要是东北线，黑龙江东北线主要位于第二和第三积温带，适宜玉米种植，属于玉米主要产区，沿线我们发现玉米改种大豆的情况不多，部分被调研的贸易商认为国家大豆产业振兴计划实质利好安徽、河南等南方地区，对黑龙江地区种植结构实质影响不大，沿途我们也看到不少水稻增加种植的情况，一定程度上对旱地种植产生冲击。
但西北线为大豆主要产区，从西北线团队成员了解的情况来看，差异化补贴还是在一定程度上增加了大豆的种植面积，预估当地大豆种植面积增加10%-20%，玉米种植减少10%-20%。
第四部分 附录
1.作物生长进度测量结果
2.访谈纪要
Day1:
宾县居仁镇贸易商A表示
1.玉米年贸易量2000-3000吨左右，当地同规模玉米贸易商大概有30家左右，贸易商A货源主要发往当地下游饲料企业；
2. 因存储以地趴为主，存放时间最长1个月左右；
3. 当地农户卖粮相对积极，当前农户基本没有余粮；
4.A表示今年贸易情况较去年相对较好，11个水的玉米收购价8毛4，出售价8毛9；去年同期收购价为8毛，卖价8毛2，价差上来看，去年基本亏损，今年已有好转。
佳木斯市某玉米、豆业贸易公司负责人B表示
1. 今年大豆收购价1.6元/斤，运输及各项成本0.12元/斤，合计入库价1.72元/斤；玉米入库价0.85元/斤，其中烘干、脱粒、运输等各项成本大致在0.15元/斤左右；
2.补贴方面，今年官方尚未给出明确结论，预估黑龙江地区大豆补贴是250元/亩，最高不超过270元/亩，去年补贴价为320元/亩；玉米今年补贴价预计是20元/亩，去年是25元/亩，整体而言因种植面积增加，补贴有所下调；
3.该厂同时经营大豆压榨方面的业务，压榨产能每天1000吨，但因当前国产豆供应数量有限，产能几乎停滞；
4.该企业负责人对玉米后市现货价比较看好，认为今年开秤价会高于去年大约1毛，去年开秤价大概是7毛左右，今年预估是8毛。B按照交割的相关成本进行测算，烘干成本1毛/斤，运费230元/吨，卖交割成本40元每吨，资金成本加仓储费用每月20元/吨，认为C2005合约在2170点位有卖出套保的机会。其持仓策略为：当涨幅超过50个点的时候选择购粮交割现货，下跌50个点选择止盈平仓；
5.该企业负责人认为今年当期农户依然更加倾向于种植玉米，国家大豆产业振兴计划实质利好安徽、河南等南方地区，对黑龙江地区种植结构实质影响不大
Day2:
鹤岗市东山区宝泉岭农场贸易商A:
1.去年周边地区玉米种植面积150万亩，水稻种植面积300万亩，大豆种植面积50万亩，今年玉米和水稻的种植面积会略减一点，大豆面积会略增加一点，但变化幅度不是太大。今年4月18号开始播种，早期计划种大豆的比去年多，但是后期由于政府公布补贴低于去年标准，不少农户继续改回种植玉米。
2.玉米种植品种上以德美亚3为主，当地也有少部分农户种植德美亚1，整体而言，德美亚3属于中晚熟品种，更适宜积温带较高地区种植；
3.当地属于农垦管辖，玉米种植成本每亩增加20元，主要是因为种子、化肥和农药成本增加，由于这边农垦在改制，今年地租没变，所以总成本增加不大。
4.目前农民手上基本无粮，库存基本在贸易商手上，周边贸易商大概有30~40万吨的库存量，看涨氛围浓厚，贸易商A销售主要是发往锦州，最终销往南方，目前存有3万吨库存，销售基本随行就市，不接受大单，希望在后期逐步销售，无加快销售主动其库存意愿。
5.该贸易商A自己有粮食储备设施，之前年份有一部分代储，但是今年民营粮库代储享受不到国家的补贴，所以代储业务没有开展，仓库内储存的粮食均为企业库存。
6.最近国储拍卖他们也关注较多，附近的绥东粮库玉米拍卖他们没有参与，从他们了解的情况当地的下游企业也没有参与，主要是拍卖价格运到当地折算成相同品质后价格达到1710，与拍卖当时当地的新粮现货价格一致，没有性价比。今年早期压粮的贸易商收购成本为1640，在当时也不赚钱，后期价格上涨，目前当地新粮价格为1740。
绥滨县粮食仓储企业B:
1.绥滨县粮食仓储企业B为大商所期货交割仓储，2017年开始成为大商所大豆交割库，在去年该交割库有过仓单注册，目前交易所核准库容为5万吨，该仓库最大储存能力可达到15万吨。同时该仓库也是玉米的集团交割库，但是考虑到运输问题，该仓库玉米交割能参与交割的量较少。
2.大豆明年5月合约开始执行新的交割标准，从仓储企业B了解的情况来看绥滨县大豆地方产量1万~2万吨，农场产量大概是地方产量的2~3倍，由于去年当地品种较差，品质能够达到交割基准品及以上质量标准的大豆不到产量的60%，但是如果能够接受替代品的贴水，大部分大豆都能交割。
3. 大豆种植面积绥滨变化不大，农垦可能会有一定增加。
4. 当地大豆收购价格目前毛粮1.7元/斤，去年最低到过1.6元/斤。经过清理杂质，烘干后价格在1.88~1.9元/斤。
Day3:
佳木斯市富锦市贸易企业A：
1.该企业是政策粮储存库点之一，目前政策性储粮达392万吨，其中107万吨为玉米，剩余285万吨均为水稻。由于今年中储粮在全国范围内对政策粮补贴进行了调整。政策粮补贴由去年的80元/吨降至今年的74元/吨。
2.企业A上一年度全年玉米贸易总量约为154万吨潮粮，折合干粮约130万吨，其中70万吨用于保障兄弟生化企业进行深加工，剩余60万吨为自身贸易粮。目前该企业用于自身贸易的玉米仓储为30万吨。
3.该企业对锦州、鲅鱼圈等8个北方港口进行发货，贸易粮主要通过火运方式发往大连港，每天可装2列货车，运费较市场价格有所优惠，约为170元/吨。
4.企业A于去年9月中旬开始收粮，30个水的玉米收购价6毛3，烘干后15个水的均价约为1600，资金成本约为10元/吨。企业A预计今年开秤价较上年将会提高100元/吨。
5.目前企业A尝试采用订单农业、土地流转、合作收粮、放贷种植等创新收粮方式保障部分粮源，占其收购总量的10%。
佳木斯市富锦市生化企业B为贸易企业A兄弟公司，充分利用率粮食仓储物流和深加工的互补优势，企业负责人表示：
1.企业B设计产能为60万吨，去年玉米实际加工量为81.37万吨，实际产能较原设计提高了1/3，属超负荷生产，主要是为了降低制造费等成本。
2.16年黑龙江地区深加工补贴高达300元，17年降至150元，前两年企业B总体效益情况良好。目前已无相关补贴，企业利润下滑明显，今年1月企业B还略有盈利，随后3个月已陷入亏损状态。
3.此前的补贴政策的实施，使得黑龙江地区深加工产能激增，16年以来，黑龙江玉米淀粉、乙醇产能分别增加1000余万吨，整个行业利润均有所滑坡。
4.企业B一天玉米加工量为2400吨，产成品主要通过集装箱方式发往鲅鱼圈销往南方，玉米淀粉出库价为2100，到大连运费不到300元，由于企业较新，折旧略高，加工费（包括折旧费）达500余元。
5.拍卖方面，14年玉米拍卖底价为1590元/吨，企业拍下二等粮成交价约为1630、1640元/吨，溢价约为40~50元/吨，到厂价格1700元/吨以上。
双鸭山市宝清县压榨商C表示：
1.该压榨商年压榨产能为300~400吨，出油率13.5%。产出的食品粕价格为3300元/吨，豆油价格为8000元/吨。大豆到厂价为1.73元/斤（合约3460元/吨），加工费约为130元/吨，以平均出油率13.5%计算，推测C压榨利润约为：3300*0.8+8000*0.135-3460-130=130元/吨。
富锦大榆树镇隆兴村农户D表示：
1.农户D于4月末开始本年度种植，与去年种植时间基本一致。
2.该农户本年度承包了两垧地，今年地租为8000元，较去年7000元地租有所上浮。今年种子费用为650元，去年为720元。化肥费用方面，一垧地上涨了500元。农药费与去年持平，打两次农药情况下，一垧成本为300元。翻地费用为400元。该农户采用人工收割方式，玉米收割成本为600元，黄豆由于收割速度快，成本仅为300元。
双鸭山市集贤县种子公司E表示：
1.该公司成立20余年，专业批发大豆种子，位于第二、三积温带交界处，种子销量在第二积温带区域可排到前三，目前在售大豆品种26种，共计花费3000多万。
2.E公司种子批发价在2.6~3.2元区间内，利润在5~8毛。各品种大豆种子价格差不多。但各个品种在产量、抗倒伏、抗病毒等属性有所不同。该公司主推高产大豆，目前绥农29较受欢迎，该品种大豆具有抗病抗倒伏的特点，但蛋白含量略有不稳定，去年为40~41，今年在39~40左右。
3.E公司负责人认为，油豆在1块6~1块7范围内是市场合理价格，该价格水平可以保障农民种了不亏，油厂榨油也能略有盈利。
Day4:
大豆经销商A
1.主要做商品豆，年贸易量3万吨，大豆仓储能力4000-5000吨，大豆主要发往南方，也有部分留在本地消化。发到安徽运费360-400元/吨，目前运费380元/吨。发到徐州330元/吨，浮动区间320-350元/吨，发到北京220元/吨，发到宁夏420元/吨，发到鲅鱼圈200元/吨，主要是走汽运为主。
2.由于部分食品厂不能用陈豆，因此只能用新豆，因此他们主要会在新豆下来后做仓储，由于5月份之后农户基本没有余粮，在5-9月份做部分转手贸易，从其他贸易商处买来新豆以维护下游客户的基本要求。
3.今年从农户收购价从1.6涨到1.7元，自己清洗过筛大颗粒7.0以上目前可买到2.02元/斤，5.0筛1.8元/斤。蛋白40%以上，食品领域都要蛋白豆。目前自己有相应的大豆检测设备，可以快速检测大豆蛋白及含油等指标。
4.在对价格展望上，贸易商觉得涨不上去，主要是觉得当前形势也不好，而且新年度大豆面积会增加。但是需求上国家现在对进口豆管理严格，从他自己的感受看，基本很少再出现进口豆流入食品豆的现象。
大豆贸易商B
1.该贸易商贸易量3万吨，今年开始给海天酱油供应国产大豆，但是只是赚中间价差，保持稳定供应量，贸易规模在宝清算中等水平。
2.据该贸易商反映，宝清县地区，2017年玉米种植多一些，2018年大豆玉米一半一半，2019年大豆比玉米面积比例7比3。
3.在大豆蛋白形成大的影响上，该贸易商表示积温对蛋白影响大，其中最重要的是日照和积温，因此在大豆鼓粒期（7-8月），日照环境对蛋白影响最大。在2010年因为这个时期积温高，温度高，导致当前的蛋白品质是最好的。一般一个蛋白差距60元/吨。若在9月上旬发生早霜（9月9日），也会对大豆蛋白品质和单产影响比较大，在2017年大豆种植面积增加，但是因为天气原因，出现早霜，导致当前的大豆品质普遍偏低，很多只能进入油豆领域，导致实际的产量并没有想象的那么高。
4.现在大豆价格上涨以后，下游接受度比较低，价格到了1.9元/斤之后，下游提货明显变差，因此认为价格也不太好涨，但是整体价格也难以下跌，因为目前粮源偏紧，今年粮源收购是他这些年大豆最难收。主要原因是农户基于2017年的情况（大豆面积大增，大豆价格低），对18年的售粮策略发生变化，大豆一收割就卖，叠加18年大豆本身面积减少，导致到目前农户余粮极低。
5.5月10号到25号是最佳的大豆播种期，农垦播种会提前，因农垦的地管理好，会提前把地翻好，这样提前收获可以躲过早霜。对自有地没有要求，若播种晚了，只能选早熟品种，这样单产会偏低。这一带主要品种绥农29号，亩产400多斤/亩。
6.该贸易商也会做合作社种植，合作种植700公顷，每公顷种子成本500元/公顷，地租7500元公顷（去年6500元每公顷），旋地200元，播种300元，化肥700-800元/公顷，秋收350元/公顷。去年种植补贴320元/吨，有拿到补贴。
农户A
该农户属于种植与养殖业务都做，今年一共种了10公顷地，全部种玉米。
1.成本方面，地租8000元/公顷（去年7000元）。种子700元/公顷，化肥1000元/公顷，旋地400元/公顷，翻地600元/公顷。一般情况下，玉米价格涨价，地租就会跟着涨，整体上近些年地租都是上行的。
2.产量方面，一公顷能收潮粮12吨，折干粮8~8.5吨，大豆种的很少，主要是觉得单产低，因此基本不考虑种大豆。
3.养殖方面养猪4个月出栏，240斤出，目前该地区有口蹄疫，但是没有猪瘟，因为目前温度低，口蹄疫比较好处理，喷药水就好了。
农户B
1.成本方面，地租7000元/晌，去年6000元/垧。一般一口人平均4亩多地，玉米大豆都有种，20亩玉米，20亩大豆。这两年面积没怎么太大变化。玉米种子800元每公顷，化肥1500元每公顷，农药200每公顷，机械费1500元每公顷，一公顷合计成本4000元，化肥涨价了，今年涨价100-200元每公顷。基本不怎么浇水，看天吃饭。
2.玉米收益方面，玉米干粮收购不到0.8元/斤，大豆1.6元/斤。去年玉米补贴一公顷200元，大豆4800元/公顷。大豆和玉米补贴差距大。玉米每公顷利润合计2000元，去年玉米产量不好，大豆产量不错但是价格偏低。
3.种植方面，4月25-27号种植玉米，和去年同期差不多。今年出苗率低于去年，主要是因为之前比较旱，导致出苗晚，但是这段时间下雨，有所缓解旱情。本年度该区域大豆面积增加了。
4.农户售粮方面，目前基没有余粮，新粮卖的时间不一，有刚下来就卖，还有的会存一段时间。去年的粮库收的在0.57-0.6元/斤的潮粮。
农户C
1.种植成本方面，大豆地租6000多每公顷，租地贵了500元每公顷，种子2.4-2、5一斤，一公顷用150斤;化肥一公顷4袋一袋150元；农药打两遍，一次150元/公顷，旋地400元每公顷，翻地400元每公顷，收割400元到450元每公顷，8到10天就能收割完。
2.种植方面，今年把玉米种子退了改种大豆，主要是因为天气太干玉米播不下去。去年豆子不好卖，主要集中售粮加大豆价格低，贸易商收的也不会很积极。农户的售粮模式是一般是收割之后就在田间卖掉，不会对大豆做仓储。
农户D
1.种植成本方面，今年地租成本6500元/公顷，去年成本5300元/公顷，成本有增加。
2.种植面积方面，今年种植大豆增加，该村80%是种植大豆，今年大豆面积又增加，主要原因是基于调茬，这样能增加种植作物的单产，与国家政策因素考虑不大，但今年倒茬补贴取消，明年再考虑补贴收益问题。
3.一般来讲，大豆种植在5月15号到20号种植最佳，一般收下来之后就会卖掉，去年卖粮在1.6元/斤。
Day5:
贸易商A—大豆
1、主做商品豆，年贸易量1万吨，从东营、鸡西、牡丹江收购，发往上海、温州、杭州等地，目前库存大豆只有400-500吨
2、去年新粮开秤价1.7/斤杂质要求在2%以内，大豆的蛋白含量在37%-38%，现在大豆价销售价格为1.95/斤，下游对这个价格接受度低。
3、去年大豆蛋白含量低是因为天气原因，早霜导致的。
4、去年国产大豆比较紧张，或许与进口豆有关。
贸易商B—玉米
1、主营玉米，年商贸易量3-4万吨，含水14%，容重达到680以上，玉米都是去年冬天收的，收的是湿粮，需要自己烘干，烘干成本60-80元每吨,30%的水分降至14%，然后以1725元的价格出库，经营的资金成本大约是20元/吨/月。
2、现在有余粮1000吨，去年同期无存粮，去年价格好，农民卖粮快。现在周围无余粮。卖给港口中间商。
3、附近种玉米的多，种大豆的少。
4、到港口价格1920-1930元每吨。
贸易商C—大豆玉米
1、大豆玉米都做，主营玉米。大豆年贸易量400-500吨、玉米贸易量2万吨。目前玉米已经清库，水分14.5%的玉米卖价0.86元/斤。
2、农民上冻之后卖粮，玉米开秤价0.85/斤。
3、有自己的烘干塔，烘干塔成本34万，政府补贴12万，12里含税4万。
4、收购玉米时，会给一个农民保底价，而且农民可以在三个月内按照当时的市场价格点价结算。
5、最近几年，大豆、玉米、水稻都收，大豆收购后马上卖掉，玉米水稻不会马上全部卖掉，会囤一下货。
农户A——玉米
鸡西市鸡东县东海镇永远村某老农，67岁，一人管理20公顷地
1、地租7000元每公顷，去年是6500元每公顷，打两遍农药，两遍总计200元每公顷，底肥800元每公顷，追肥1200元每公顷。
2、20公顷土地能产25000斤玉米，种子118天成熟，11月收割，12月也可以。
3、收割费用700-750元每公顷，自己家有收割机器，32万的机器，买机器补贴12万左右。
4、玉米是今年一月份0.69元一斤卖的。
5、旱地改水地成本高，水地改旱地成本低。
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