10月份以来生猪价格的飙涨也推升了猪肉股的上涨。迪哥反复提及的牧原股份已经突破了90元，逼近2000亿市值关口。很多恐高的投资人希望能找到便宜一点的养猪股。那么，天邦股份应当是不二之选。
天邦股份披露的三季报显示，前三季度公司实现收入44.54亿元，同比增长40%，实现净利润仅0.12亿元。不过，仅第三季度单季度，公司实现收入15.14亿元，同比增长14.97%，实现净利润3.79亿元，同比增长超过800%。
在当前的年景下，对于养猪股来说，保存产能的重要性大于实现利润。这也是为什么牧原领涨行业的重要原因。能繁母猪，将决定未来十年中国养猪业的版图格局，牧原在这方面做的不错。
事实上，从相对估值来看，牧原也是养殖股中估值最高的。按照天风证券的测算，牧原股份头均市值超过11000元。温氏股份的头均市值则在7300元附近。如果要从头均市值来选一只便宜的养猪股，天邦股份可能是一个不错的选择。按照当前的市值和2020年预计600万头生猪出栏量，天邦股份的头均市值仅为2900元，无疑被市场严重低估。
而从盈利预期来看，疫情不再恶化的基础上，假设2020年生猪出栏均价40-45元/公斤，均重120-125公斤，头均净利润2000-2500元，预计天邦股份2020年有望实现收入不少于300亿元，实现净利润不低于120亿元。而目前天邦股份的市值不过176亿元，动态PE不到2倍。
迪哥以为，养猪股2020年业绩的确定性还是比较明显的。如果说风险，猪肉价格持续上涨引发政策的调控以及疫情超预期的恶化，可能会是最大的潜在风险吧。
牧原2000亿了，还有一只更便宜的养猪股等着你
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