第一个问题:猪周期还存在吗?当前的猪价走势让很多投资者大为迷惑,不少人认为猪周期已经失效!我们的观点是猪周期不仅还在,而且比起历史上的情况,应该是个更加规律性的存在。证据来自于:生猪价格的长期历史波动、猪肉的需求价格弹性不断降低、行业组织结构的变化、国外借鉴以及生猪的养殖周期等。
第二个问题:本轮猪周期怎么了?我们认为蛛网模型中的猪肉供给曲线在目前情况下移动较为缓慢,而消费曲线在当前经济形势下的变动更加值得关注。尽管消费低迷延迟了猪周期的反弹,但是事情也有另外一面。正是由于需求端的变化,或能引起供需在较长的一段时间内失衡,从而带动母猪产能的过度淘汰,或有机会形成猪价的一个大幅度上涨。
第三个问题:猪价短期走势如何?要判断猪价的短期波动,就需要找一个对比标准,我们认为2013年的生猪市场是一个比较好的比较年份。通过供需格局月度走势的对比,我们判断4月份猪价开始上
涨。今年的未来几个月,供需格局较13年同期将明显改善,猪价的反弹空间将更大,年内高点或超17元/公斤。
第四个问题:是反弹还是反转?预计能繁母猪存栏到3、4月份预计将降低到4000万头左右,而2016年生猪潜在需求为6.57亿头。如果以4000万头能繁母猪来支持6.57亿头的出栏,则PSY 达到了16.4,高出2014年1.53头。而从2010年到2014年,PSY 的提升也只有1.89头,可见4000万头左右的能繁母猪数量已经不是太多,可以支持一个比较大级别的猪价反转.
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