先遭水淹又遇极高温天气曝晒,夏季蔬菜减产,这推高了三季度物价,四季度此因素将不再存在。
极端高温对蔬菜同样有极强“杀伤力”,太热了,蔬菜是生长不出来的。不仅如此,本次“高温潮”之前,多地首先遭逢强降雨,已造成蔬菜减产,而后高温直接过渡,部分蔬菜出现烂根和病虫害,前后极端天气使得七月以来的蔬菜价格飙升得更加厉害。但是,蔬菜的生产周期极短,价格涨得快去的也快,在目前水平上菜价再度大幅上涨的可能性偏小,而下行概率加大。从7月底开始,农产品批发价格指数和菜篮子产品批发价格指数已经走平。
物价将在8月份开始跳水回落。一方面是由于去年下半年较高的基数效应;另一方面考虑以上极高温天气因素的回归和PPI的持续低迷,我们预计今年8月份的CPI大致为2.3-2.4%,9月份的CPI大概为2.2-2.3%,到11月份的物价则很有可能低于2%,整个第四季度CPI不会高于2.0%,只在1.8-1.9%的水准。
关于目前的长债利率。结合上述分析,今年第四季度的物价将返回低位水平,这对于债券市场特别是长债利率是非常重要的,特别是目前的长债利率已经与月度CPI为5%以上通胀经济环境时期的利率一般的高。
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